1. 기술로드맵

□ (총론) 물류의 운송비용 및 보관·운영비용을 절감하고 최적화된 물류 서비스 제공 이슈에 대응하는 재고 및 물류관리, 자동화 및 최적화, 정보수집 및 처리 등을 위한 중소기업 전략기술로드맵 구축

○ (중소기업 기술개발전략1) 운영계에 사용된 데이터베이스를 실시간으로 전달해 가공·정제하는 기술개발

○ (중소기업 기술개발전략2) 자율봇 장치를 이용하여 최적의 주행 경로를 계획해 운전하는 기술개발

○ (중소기업 기술개발전략3) 고도의 자동화를 통해 화물 로딩 및 언로딩의 효율적 운영 기술개발

[ 「스마트 물류시스템」 기술개발 로드맵 ]

2. 개요

가. 정의 및 필요성

(1) 정의

□ 스마트물류시스템은 단순히 제품만을 보관하던 기존의 물류창고에서 유연성을 갖춘 공급망사슬관리(SCM) 및 부가서비스를 수행할 수 있도록 최신기술(ICT,IoT)을 적용한 자동화/지능화한 사내/사외 물류를 통합관리하는 시스템을 의미

[ 스마트제조 품목로드맵 내 스마트물류 시스템 ]

(2) 기술개발 필요성

□ 미래 산업의 발달로 물류분야의 다품종 소량 화물의 다빈도 처리가 요구되며, 서비스율의 고도화에 따른 물류센터에서의 신속한 하역, 이송처리 필요

○ 소비자의 구매 편의성, 접근성에 대한 요구가 늘어남에 따라 도심내의 점포가 점점 늘어남에 따라 최소한의 재고만 가지고 운영하는 소매점이 증가

○ 물류창고에서 소비자에게 온라인으로 직접 배송하는 온라인 쇼핑이 늘어남에 따라 이를 대처할 수 있는 물류창고의 니즈가 증가

○ 물류센터에서의 화물 하역, 이송처리 시, 화물의 안전성을 높이며 화물의 처리정보의 실시간 전송 및 현황 파악 필요

○ 외국 수입에 의존하는 첨단 보관시설 및 물류장비에 대한 국산화 개발로서, 기술비용의 해외유출 방지 및 A/S 대응 신속화 필요

□ 중소중견기업에서는 다양한 제품 생산을 위해 자체적으로 부품 등을 실내·외의 창고에서 보유하고 있으며, 이를 위한 재고 관리가 쉽지 않은 상황

○ 이런 문제로 인하여 보유 제품의 단종에 어려움을 겪고 있으며, 그에 따른 생산 Loss 및 제품 보관에 따른 비효율성의 문제점이 발생

○ ERP가 존재해도 창고 내에 대부분 적재 형태로 보관하고 있어서 정확한 보유 물량을 확인하기 어려우며, 수요변동 및 생산주기에 따른 관리도 어려운 상황

○ 특히 자동차 부품 등의 작업을 수행하는 기업의 경우 볼트, 너트 등의 자재 관리가 어려우며, 정확한 수량 파악이 쉽지 않아 생산 주문 등의 이슈가 발생

나. 범위 및 분류

(1) 가치사슬

□ 스마트 물류 시스템의 후방 산업은 센서, 인공지능, 빅데이터, 자율주행, RF관련 부품 등이 있으며, 전방 산업은 유통, 도소매업 등이 있고 특히 이커머스의 성장세가 빠른 속도로 증가 중

○ 미국 아마존을 필두로 전 세계 이커머스 시장에 대한 성장세가 뚜렷

○ 특히 직접 판매가 아닌 온라인 판매업에 대해선 고객에게 물건을 전달하는 최종 접점이 물류창고가 됨으로써 스마트 물류창고에 대한 요구가 늘어나는 중

[ 스마트 물류 시스템 품목 산업구조 ]

(2) 용도별 분류

□ 스마트 물류 시스템을 용도 관점에서 분류하면 ICT 연동, 창고 운영 관리, 안전 물류관리로 분류할 수 있음

○ 스마트 물류 기술은 3PL 업자 및 자사 물류를 운영 하고 있는 기업 혹은 물류창고를 소유하고 있는 기업이 필요로 하는 물류 관리 기술을 적용

○ 스마트 물류에 적용되는 자동화, IoT, 물류 작업관리 등을 통하여 빠르게 변화하고 있는 비즈니스 모델에 적용

[ 용도별 분류 ]

3. 환경 분석

가. 시장 현황 및 전망

(1) 개황

□ 아직은 부족한 국내 물류 경쟁력

○ 국내기업은 물류 기술에 대한 경쟁력, 투자 및 활용의 부진

○ 국내 물류서비스 산업은 통계청 자료에 따르면 택배 등 일부 산업의 성장세에도 불구하고, 경기침체로 인하여 물동량이 감소하는 모습이나 물류 산업은 긍정적인 요인 존재

□ 4차 산업혁명과 만난 물류산업

○ 2019년 2월 디지털 포워딩 분야 스타트업 Flexport는 손정의 회장이 이끄는 Softbank의 Vision Fund로부터 33억 달러의 기업 가치를 인정받아 10억 달러 투자를 유치했다고 발표

○ 온라인쇼핑의 확대, 라이프스타일의 변화 등으로 거래의 방식과 물품의 범위가 다양해짐에 따라 대량 수송에서 맞춤형 운송서비스 중심으로 수요가 이동

(2) 관련 시장 규모 및 전망

① 세계 시장

□ 스마트 물류 세계 시장 규모는 2021년 306억 달러에서 연평균 21% 성장하여 2027년 958억 5,000만 달러 규모에 이를 전망

[ 세계 스마트 물류 시장 규모 및 전망 ]

(단위 : 십억 달러, %)

구분	‘21년	‘22년	‘23년	‘24년	‘25년	‘26년	‘27년	CAGR (‘21∼’27)
세계 시장	30.6	37.42	45.16	54.51	65.79	79.41	95.85	21
* 출처 : Smart Logistics Market Growing at a CAGR of 20.7% and Projected Valuation of US$ 30.6 Bn over the Forecast Period (2022-2032)_Persistence Market Research(`22.12)

② 국내 시장

□ 스마트 물류 국내 시장 규모는 2021년 29억 3,800만 달러에서 연평균 26% 성장하여 2027년 117억 5,800만 달러 규모에 이를 전망

[ 국내 스마트 물류 시장 규모 및 전망 ]

(단위 : 백만 달러, %)

구분	‘21년	‘22년	‘23년	‘24년	‘25년	‘26년	‘27년	CAGR (‘21∼’27)
국내 시장	2,938	3,672	4,801	6,018	7,533	9,417	11,758	26
* 출처 : Smart Logistics Market Growing at a CAGR of 20.7% and Projected Valuation of US$ 30.6 Bn over the Forecast Period (2022-2032)_Persistence Market Research(`22.12)

나. 기술개발 동향

(1) 개황

□ ICT 기술을 흡수하는 물류시스템

○ ICT, IoT 연동기술이 현재의 일반적인 기술 수준

○ 온라인 물류시장이 급격히 커지면서 한정된 인력과 장소에서 ‘어떻게 하면 고객이 만족할 수 있도록 주문상품을 배송할 것인가’라는 라스트마일체제로의 전환을 위한 물류자동화를 고민

□ 지능형 물류 기반시설인 ‘서비스형 통로(Corridor as a Service, 이하 Caas)’개념은 첨단통신기술과 결부되어 승객 운송까지 확대될 예정

○ 지능형 기반 시설로 물류 개선과 국제 무역의 체계적 지원, 물류 서비스 기업에 대한 가치 생산서비스 제공을 위한 ‘서비스형 통로(CaaS)’라는 개념이 대두

○ 이 서비스형 통로를 기반으로 물류 사슬의 효과적 추적이 가능하며 앞으로 자동화, 인공지능이 적용

○ 새로운 무선 통신 기술과 스마트 도시의 새로운 축으로 기능할 이 서비스형 통로 개념은 승객 운송으로 영역을 확대

□ 물류산업은 물류 자동화·무인화·효율화와 탄력적 물류 네트워크 구축의 방향으로 발전 중

○ 인구구조 변화 및 인건비 상승 등으로 물류 업계의 부담이 가중됨에 따라 선진국 및 선도 물류기업은 첨단 ICT((빅데이터, 로봇, 드론, IOT, IoT, AI, VR/AR 등) 기술을 이용한 효율화와 최적화를 를 활용한 물류자동화, 무인화와 효율화를 통해 서비스 향상과 비용 절감을 추진

○ 하역시설과 장비, 물류창고, 터미널 등 물류시설, 화물차량, 컨테이너, 물류장비 등 하드웨어와 소프트웨어를 개별 물류회사가 소유하거나 전용하던 경직적 물류 네트워크에서 벗어나 물류기업들 간의 ‘공동 물류 플랫폼’ 구축, 클라우드 소싱, 물류 공급자-수요자 매칭, 기존 자산 활용(직원 배송) 등 고객 니즈에 탄력적으로 대응하는 추세

□ 지능형 창고관리 시스템

○ 물류 수요의 변화와 기술 발전에 따른 국내외 물류 시장 급변 특히 물류창고 자동화 시스템화, 로봇화에 대한 요구 증가

○ 지능형 물류창고 산업은 주도하는 기업에 따라 다양하게 존재

○ 지능형 물류창고는 외부 시장의 영향을 받는 경우가 많음, 특히 이커머스 발달과 저금리 시대에 따른 새로운 투자처로 각광 받는 중

(2) 주요 기술개발 동향

① 해외 기업

□ (DHL, 독일) 대표적인 글로벌 물류기업으로서 다양한 물류 분야 연구를 수행하였으며, 특히 Logistics Trends Radar라는 물류 분야 미래전망 보고서를 발간

□ (아마존, 미국) 아마존이 자율주행 배송 로봇개발에 뛰어든 가운데, Robby Technologies, Thyssenkrupp, Starship Technologies 등은 각기 특색을 보유한 기술을 선보이는 중

□ (Starship, 미국) Starship의 주행 로봇은 카메라로 주위 상황을 감지하여, 사람이 직접 운행에 개입한다는 특징이 존재

□ (다이와하우스공업과 다이와로지텍, 일본) 다이와하우스공업과 다이와로지텍은 지능형 물류센터인 ｢프로토(PROTO)｣를 가동, 차세대 물류 서비스를 제공하고, 향후 전국으로 확대할 계획

□ (아타보틱스, 캐나다) 캐나다 아타보틱스社가 물류 센터를 수평적이 아닌 수직적으로 확장하고 자동화 시스템이 도입된 신개념 비즈니스 모델을 제시

□ (징둥닷컴, 중국) 징둥닷컴이 중국의 경제개발 특구인 슝안(Xiong’an) 특구에 물류 연구소를 설립

□ (트랜스보틱스, 미국) 트랜스보틱스는 AGV와 AGC를 전문으로 하는 미국 회사로, 표준 및 맞춤형 AGV시스템을 제공, 자기, 레이저, 유도성, 자연 특성 인식 등의 운행 기술을 활용할수 있어 AMR 기업으로 전환하고 있는 AGV 기업

② 국내 기업

□ (CJ대한통운) 화물특성에 맞춘 WMS 시스템 및 RFID/USN기술기반의 온습도 관리장비인 쿨가디언을 개발하여, 저온차량 및 물류센터 온습도 관리에 활용 중

□ (동원산업) PCM 축냉차량을 도입하고 TMS, OMS, WMS, LBS, DIS 등 자체 시스템을 구축·운영

□ (하림) One WaySystem 및 AQS(Visual Quality Inspection System) 등을 도입하여, 위생과 안전성이 개선된 품질 및 온도관리시스템을 적용 중

□ (삼성SDS) 자사의 스마트 물류 솔루션인 ‘Cello’를 통해 기존의 WMS 방식에서 탈피한 데이터 관리 및 최적 의사결정 제공을 지원하고 있으며, 이는 3PL을 넘어 4PL이라고 칭할 만큼 다양한 물류 효율화 방안을 제공

□ (CJ대한통운) 최첨단 ‘3D Visibility(가시성) 시스템’을 개발하여 현장에 적용

□ (한국네트웍스) ‘한국테크놀로지’ 그룹 소속으로 매년 매출의 3% 이상을 R&D에 투자하여 통합물류솔루션(WMS, TMS, OMS, FMS, VMS 등) Suit 완성

□ (밸류체인씨엔티) Global 솔루션(JDA, Mahantan, SAP, IBM)과 자체 개발한 솔루션(VC Suite)을 가지고 기업의 여건에 따라 선별적으로 구축

□ (네오시스템즈) 물류 솔루션 ‘인트라로지스(IntraLogis)’를 개발했으며, 최근 통합물류관리 클라우드 서비스인 ‘로지스허브(LogisHub)’를 론칭

□ (택트레이서) “자율주행 기반 무인 재고관리 시스템(드래곤플라이)를 개발하고 있으며 기존의 바코드와 RFID 기술의 단점인 비효율성을 자율주행 방식을 활용한 창고관리 시스템을 안산시, 경기테크노파크, 과기부의 지원을 받아 개발 중

□ (에이아이엠) 화장품, 전자부품처럼 정밀화를 요하는 제작 시스템의 조립 및 품종별 공급 시스템을 개발, 상용화에 성공했으며, '플렉시블 피딩 시스템'으로 불리는 자동화 생산 설비로 부품 공급부터 조립까지 완성

□ (랩투마켓) 자동화 장비 및 시스템을 개발하는 기업으로 첨단 물류 장비·시스템 개발하여 화주기업의물류시스템에 대한 최첨단 기술적용 및 지속적인 최신성 유지가 가능하고 IoT-빅데이터-생산·물류 자동화가 연계된 종합시스템 및 제조-유통-물류를 융합하는 시스템의 구축 가능

□ (진코퍼레이션) 공급망관리 솔루션을 개발하는 기업으로 WMS 창고관리시스템은 입고, 적치, 재고, 피킹, 출고 등 물류센터 프로세스 전체를 통합 관리하여 고객기업의 물류관리 및 운영능력을 향상시킴으로써 경영자원의 유용한 활용과 고객서비스 향상을 지원하는 시스템

□ (더블유앤이케이) 스마트제조자동화를 구현하는 기업으로 WMS 창고관리시스템은 창고 내의 재고흐름을 추적 및 통제하는 시스템으로 재고관리 및 창고운영을 용이하게 하며, 이노비즈 기업 인증을 보유

□ (메카티엔에스) 전자장비 제조업체로, 자사의 전자제품 제작 노하우를 이용하여 국가 연구과제로 지능형 혼합적재 물류자동화시스템 개발을 수행한 전력 존재

□ (광원엘에스) 물류창고자동화설비 제조 기업으로 AS/RS 자동화 창고는 수직 공간을 활용하여 보관물량을 늘리고, 비용, 시간을 최소화시킴. 물류자동화 시스템은(KLAS) 단순 입출고에 한정된 소규모 보관의 자동화 창고부터 복잡한 WIP(Work In Process) 라인까지 적용 가능

③ 국내 연구개발 기관

[ 스마트 물류시스템 주요 연구조직 현황 ]

4. 특허 분석

□ 전략품목에 대한 특허동향 분석, 기술동향 분석, 주요 출원인 분석을 통해 아래와 같이 결과 확인

[ 특허 분석 결과 ]

□ 4개 평가지표(활동도, 부상도, 시장력, 영향력)에 따른 정량적 분석 결과는 아래와 같이 도출

[ 평가지표/ 정량적 분석 ]

*각 평가지표 값은 원 계산 값에 상대적 비교의 편의성을 위해 최고점 100점으로 환산한 값이며, 상대적 기술경쟁력은 각 평가지표의 가중치를 1:1로 반영하여 평균값을 도출

[ 주요 특허 선별지표 ]

5. 기술개발 로드맵

□ 전략품목에 대한 핵심기술 및 개발목표 등을 토대로 기술개발 로드맵 구축