1. 기술로드맵

2. 개요

가. 정의 및 범위

• 하이퍼 컨버지드 인프라(Hyper-Converged Infrastructure, HCI)는 컴퓨팅, 네트워킹, IT 관리를 단일 시스템으로 작동하도록 구성한 패키지를 의미하는 것으로 기존 컨버지드 인프라가 가지고 있던 구조적인 복잡성을 제거하고 확장성을 만족시키는 동시에 비용을 절감하도록 한 기술임
• 하이퍼 컨버지드 인프라는 컴퓨팅, 네트워킹, IT 관리는 물론 스토리지까지 묶어 단일 시스템으로 작동하도록 사전 구성한 패키지인 컨버지드 인프라에서 값 비싼 스토리지를 제거하고 대신 소프트웨어 정의 스토리지 기술을 사용하여 SAN(Storage Area Network)과 유사한 스토리지 풀로 활용하게 한 것이 특징임

나. 주요 제품

[ 제품분류 관점 기술범위 ]

제품분류 관점 기술범위

분류	제품분류 관점		세부기술
하이퍼 컨버지드 인프라	컨버지드 인프라 기술	x86 서버 기술	머더보드, 레이드 컨트롤러, NIC, 파워 서플라이 등에 대한 설계 및 제조 기술 패브릭 스위치, 새시 설계 및 제조 기술
		스토리지 및 네트워크 공유 기술	하이브리드 캐시 기반 클라우드 파일 시스템기술 고성능 파일 입출력 지원 기술
		통합 관리 소프트웨어 기술	시스템 관리 프레임워크 기술 자원 풀 관리(resource pool management) 기술 인프라 모니터링 및 조율 관리(infra observation & coordination) 기술 자원 프로비저닝(resource provisioning) 기술 정책기반 인프라 워크로드 자동관리 기술
		가상화 기술	서버 가상화 기술 데스크탑 가상화 플랫폼 기술 입출력 병목을 줄이는 IO 가상화 기술
	소프트웨어 정의 스토리지 기술		스토리지 가상화 기술 멀티 플랫폼 지원 기술 어플리케이션 통합 기술

[ 공급망 관점 기술범위 ]

공급망 관점 기술범위

분류	공급망 관점	세부기술
하이퍼 컨버지드 인프라 기술	빅데이터/분석 시스템 운영	하이퍼 컨버지드 인프라 시스템을 빅데이터 분석을 위한 ‘분석기법’과 데이터를 수집, 조작, 관리, 분석하기 위한 ‘처리기술’을 구현하는데 있어서 하이퍼 컨버지드 인프라를 활용하는 기술
	VDI 운영	VDI(Virtual Desktop Infrastructure)는 소프트웨어를 이용해 데스크탑을 가상화하고, 이를 중앙에서 사용자 환경으로 제공하는 것으로 이런 가상 테스크톱을 구현하고 운영하는데 있어서 하이퍼 컨버지드 인프라를 활용하는 기술
	개발/테스트 시스템 운영	각종 IT 애플리케이션을 개발하고 테스트하는데 있어서 하이퍼컨버지드 인프라를 활용하는 기술
	ERP 등 일반 업무용 애플리케이션	전사적자원관리(ERP)와 같은 기업의 핵심 업무용 애플리케이션을 구축하고 운영하는데 있어서 하이퍼 컨버지드 인프라를 활용하는 기술
	그룹웨어 등 생산성 애플리케이션	그룹웨어나 오피스웨어 같은 생산성 애플리케이션을 구축하고 운영하는데 있어서 하이퍼 컨버지드 인프라를 활용하는 기술

3. 시장현황 및 전망분석

가. 세계시장

전세계 하이퍼 컨버지드 인프라 시장은 2016년 약 19억 달러에서 수요 급증으로 2021년에는 111억 달러에 이를 것으로 전망

[ 하이퍼 컨버지드 인프라 기술 분야의 세계 시장규모 및 전망 ]

(단위 : 벡만 달러)

하이퍼 컨버지드 인프라 기술 분야의 세계 시장규모 및 전망

구분	‘16	‘17	‘18	‘19	‘20	‘21	CAGR
세계시장	1,900	3,100	4,000	4,800	7,300	11,100	42.3

* 출처 : IDC Hyper-converged Systems 2015-2019 Forecast, February, 2016으로 추정

• 하이퍼 컨버지드 인프라 시장은 향후 2~3년간 비약적인 성장을 보이다가 점차 안정적인 성장기에 접어들 것으로 전망
• 하이퍼 컨버지드 인프라와 비교하여 전통적인 통합 시스템(Integrated System) 시장은 2016년에 약 72억 달러를 기록했으며 2019년까지 연평균성장률(CAGR)은 약 5.2%에 그칠 것으로 전망
• 하이퍼 컨버지드 인프라 시장의 성장은 기술적으로 가상화의 대중화, 소프트웨어 정의 기술의 확산, 그리고 클라우드가 주요 요인으로 작용하고 있는 것으로 분석

전세계 시장조사 전문기관 중 하나인 IDC는 컨버지드 인프라 시스템 시장을 ▲초기 컨버지드 인프라인 ‘통합 인프라(Integrated Infrastructure)’, ▲업체 간 HW 및 SW 호환 검증을 거친 ‘인증 레퍼런스 시스템(Certified Reference System)’, ▲데이터베이스나 개발 소프트웨어 등과 통합된 ‘통합 플랫폼(Integrated Platform)’, 그리고 ▲하이퍼 컨버지드 인프라(Hyper-converged Infrastructure)에 해당되는 4가지 카테고리로 나누어 시장조사를 실시하고 있으며, 이 중 하이퍼 컨버지드 인프라는 타 컨버지드 시스템들의 매출이 지난해 대체로 줄어드는 추세를 보인 것과는 반대로 유일하게 성장을 기록

• 2015년 4분기 전 세계 컨버지드 시장에서 약 12% 정도의 점유율을 기록했던 HCI는 2016년 4분기에 22%까지 지분을 확대했음. 2016년 전체로 보면 약 20%에 육박하는 수준
• 하이퍼 컨버지드 인프라 시장은 아직 그 역사가 짧은 탓에 전체 컨버지드 시스템 시장에서 차지하는 비중이 낮지만 성장률은 가장 높음

전 세계 하이퍼 컨버지드 인프라 제품 시장은 시장조사 전문기관인 Stratistics MRC에 따르면 2015년 약 8억 456만 달러 규모에서 수요 급증으로 2022년에는 약 128억 126만 달러에 이를 것으로 전망

지역별로 하이퍼 컨버지드 인프라 시장의 규모를 살펴보면 ‘16년 기준으로 북미지역이 7억4천만 달러 규모로 점유율 38.9%를 차지하여 가장 시장이 크고, 아시아-태평양, 유럽 지역이 그 뒤를 잇고 있음

• 동태적 관점에서 살펴보면, 유럽 지역이 ‘22년을 기준으로 아시아-태평양 시장을 제치고 북미에 뒤이어 두 번째로 큰 시장을 형성할 것으로 전망

[ 세계 지역별 센서 시장 전망 ]

* 출처 : TMR Analysis, May 2017

나. 국내시장

2017년 IDC가 발표한 자료에 따르면, 2016년 국내 하이퍼 컨버지드 인프라 내수시장은 ‘16년 약 1,980억 원 규모에서 연평균 10% 증가하여 ‘21년에는 3,189억 원 규모를 형성할 전망

[ 하이퍼 컨버지드 인프라 기술 분야의 국내 시장규모 ]

(단위 : 억 원, %)

하이퍼 컨버지드 인프라 기술 분야의 국내 시장규모

구분	‘16	‘17	‘18	‘19	‘20	‘21	CAGR
국내시장	1,980	2,178	2,396	2,635	2,899	3,189	10.0

* 출처 : IDC Korea Converged Systems Market Shares 2016으로 추정

• 국내 내수시장은 2016년 약 20%에 육박하는 성장 추세를 보였던 세계 시장 성장 추세와 비교하여 차이가 나는 단 7.5%의 점유율을 확보하는데 그쳤으나 하이퍼 컨버지드 인프라가 전통 인프라 대비 분명한 장점을 보유하고 있기 때문에 많은 전문가들이 앞으로 세계적 추세에 부합하는 고성장을 기록할 것으로 예상

  [ 2016 국내 컨법지드 시스템 시장 (단위: 십억 원) ]

  

• 향후 추세는 컨버지드 시장 초기 단점인 성능 대비 비용문제를 보완하면서 앞으로 차세대 인프라로서 하이퍼컨버지드 시스템이 고려될 가능성이 높아질 것으로 전망. 다만 대다수 주요 서버, 스토리지, 네트워크 제조사들은 하이퍼컨버지드 시스템 기술의 중요성을 인지하고 있어 인수·합병을 통한 기술력 강화를 시도하거나 더욱 혁신적인 컨버지드 시스템 기술을 가진 업체가 등장할 수 있다는 점에서 국내외 인프라 시장과 생태계 전반에 영향을 줄 수 있을 것으로 예상
• 정부는 2016년 3월 29일 과기정통부가 발표한 “‘K-ICT 클라우드컴퓨팅 산업육성 계획’에 따라 ”2021년 클라우드 선도국가 도약“을 비전으로 삼아 클라우드 분야 SW R&D 투자규모를 ‘18년까지 2배 확대하여 선진국 수준의 기술경쟁력을 확보하는 것을 목표로 설정
• 국내 클라우드 시스템 인프라 서비스(IaaS) 시장 규모가 2016년 2543억 원 규모에서 2020년 경에는 두 배 이상 성장한 6050억 원 규모에 이를 것으로 예상됨에 따라 하이퍼 컨버지드 인프라 시스템이 기존 클라우드 시스템 인프라 서비스 시장에서의 점유 비율을 점진적으로 늘려 가면서 비슷한 형태로 성장해 나갈 것으로 전망

[ 국내 클라우드 시스템 인프라 서비스(IaaS) 시장 규모 현황 및 전망 ]

(단위 : 백만 원)

국내 클라우드 시스템 인프라 서비스(IaaS) 시장 규모 현황 및 전망

2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
254,359	321,529	415,767	507,122	605,026

* 출처 : Gartner, 2016년-2020년 한국 퍼블릭 클라우드 최종 사용자 지출 전망, 2016년 12월 (단위 백만 원)

국내 기업들 가운데 국산 하이버 컨버지드 인프라 제품을 생산하고 있는 업체는 세 개 업체((주)TERA TEC과 이노그리드의 XERO STACK, ㈜퓨전데이터의 JD-ONE)에 불과한 상황이며, 델 EMC, HPE, 히타치데이터시스템즈, 시스코 같은 세계적 글로벌 기업들과의 경쟁에서 인지도가 낮아 기술력을 갖추고도 마케팅 경쟁에서 밀리는 상황

• 클라우드 컴퓨팅 산업 분야에서 중견기업 이상의 매출 비중이 아직은 높지만 중소기업의 성장률이 높아지고 있음 (‘15년 국내 기업규모별 매출액 비중에서 중견기업 이상의 매출액은 4,385억(57.2%), 중소기업 매출액은 3,278억원(42.8%)이었으나 전년대비 성장률은 중견기업이상이 39.5%, 중소기업이 56.4%로 나타남)
• ‘15년 국내 기업의 외산 선호도 조사에서 중견기업 이상은 76.3%, 중소기업은 51.8%가 외산 클라우드 제품 및 서비스를 더 선호하는 것으로 나타남

정부 정책 등으로 인해 국내 클라우드 시장 규모는 1.19조 원으로 전년(7,664억 원) 대비 55.2% 증가하였으며, 클라우드 기업도 전년 대비 51.6% 증가 (353→535개, 182개↑)

• 클라우드 산업성장 생태계 조성을 위해 개방형 클라우드 플랫폼(PaaS-TA) 고도화를 추진하고, 클라우드 전문인력 양성을 위한 전문기관도 지정할 계획
• 국내‧외 우수 클라우드 선도기업과 파트너십을 통해 글로벌 수준의 교육 및 멘토링, SaaS 개발‧전환, 해외시장 진출 등을 지원하고, 2017년이 클라우드 확산의 원년이 되도록 ‘범부처 민관합동 클라우드 확산 추진위원회’를 구성하여 운영할 계획

국내 클라우드 컴퓨팅 산업의 종사자는 ‘13년 기준 3,830명에서 ‘14년 5,722명으로 늘어난 것으로 조사되었으며, 클라우드 컴퓨팅 산업이 성장함에 따라 종사자 수가 매년 크게 증가하고 있는 추세

• 국내 하이퍼 컨버지드 인프라 관련 기업의 수가 아직까지는 많지 않아 국내 하이퍼 컨버지드 인프라 관련 기업의 종사자 수는 전체 클라우드 컴퓨팅 산업 종사자의 2~3% 수준에 불과

4.기술분석

가. 기술환경 분석

정부는 클라우드 이용 확산을 통해 비용절감 및 업무혁신을 유도하고, 취약한 국내 클라우드 산업의 경쟁력을 높이기 위해 「제1차 클라우드컴퓨팅 발전 기본계획(‘16~‘18)」을 2015년 11월에 수립하고, 2017년 1월에는 「K-ICT전략」 의 핵심과제 중 하나인 ‘클라우드컴퓨팅 산업 육성 지원’의 일환으로 「2017년 K-ICT 클라우드컴퓨팅 활성화 시행계획」을 관계부처와 합동으로 마련

• 16년에는 기본계획 및 ’2016년 클라우드컴퓨팅 산업 육성 추진계획‘에 따라 클라우드 보안인증제 실시(‘16.4월), 공공기관 이용 가이드라인 마련(‘16.7월), 공공기관 민간 클라우드 이용 선도 프로젝트 등을 통해 공공 부문의 선제적인 클라우드 도입을 유도
• 정부는 클라우드 기업 경쟁력 강화 및 글로벌화를 위해 글로벌 성장가능 SaaS 지원 및 클라우드 기술기업 육성
  • 클라우드 활성화 생태계 조성을 위해 공개 SW 기반 PaaS 개발 및 시범운영
  • 글로벌화 단계별 맞춤형 상시 · 지원체계 구축을 통해 글로벌 성장가능 SaaS 지원
  • 크라우드 펀딩, KIF 등 우수한 아이디어의 성공적인 시장진입유도
• 전략 R&D 도출을 통해 R&D 및 시장 진입 지원
  • SW원천 R&D 비중 : ‘16년 11% → ‘18년 20%

[ 클라우드 활성화 기반구축을 위한 정부 전략 ]

* 출처 : 과기정통부 (2016. 3. 29)

클라우드 컴퓨팅 산업은 기존의 주력산업과 융합을 통해 산업간/산업 내 기술/서비스 등이 성장할 것으로 전망되는 가운데 클라우드 컴퓨팅을 통해 국내에서 발생하는 직/간접적 경제 효과는 2020년까지 30조 원에 달할 것으로 예상되며, 더불어 54만 명의 고용창출효과까지 기대

[ 클라우드 컴퓨팅 산업의 경제적 파급효과 ]

(단위 : 10억 원, 명)

클라우드 컴퓨팅 산업의 경제적 파급효과

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
생산유발효과	3,824	4,985	6,500	8,475	11,050	14,408
부가가치유발효과	1,984	2,587	3,374	4,399	5,735	7,478
고용유발효과	36,166	47,155	61,483	80,164	104,523	136,284

* 출처 : ETRI 클라우드 서비스의 경제적 가치와 소비자 니즈 분석, 2011

[ R&D 정책 방향 ]

R&D 정책 방향

분류	정부 정책 방향
산업통상자원부	2016년부터 2020년까지 클라우드 기반 해양플랜트 O&M 엔지니어링 가상시스템기술기반 구축 등 산업기술기반구축 사업의 일환으로 총 100억 원을 투자할 예정
과학기술정보 통신부	클라우드 산업 저변 확산 및 기술 경쟁력 지속 확보를 위한 정부 정책도출 전략적 R&D 및 투자확대로 선진국 수준의 기술경쟁력 확보 클라우드 분야 SW R&D 투자규모 : ‘18년까지 2배 확대 (’15년 200억 → ‘18년 400억 이상) SaaS 분야는 기업 주관의 글로벌 지향적인 R&D 지원, PaaS 분야는 대학 등 기초연구 병행, 민관공동 Open PaaS 개발, IaaS 분야는 SW HW 등 CDC 분야 R&D 지원 클라우드컴퓨팅 기술포럼을 신설(‘15년 11월)하고 기술정보공유, R&D 결과물 활용 및 사업화 지원 오픈 소스 기반의 클라우드 개발자 지원

5. 핵심요소기술 선정