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중소기업 기술로드맵 조회결과

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친환경 고효율 선박기자재
* 발행 년도 : 2017년
1. 기술로드맵

친환경 고효율 선박기자재 기술로드맵

2. 개요
가. 정의 및 범위
  • 친환경 선박이라 함은 IMO에서 논의되고 있는 EEDI 및 EEOI 관련 요건을 만족할 수 있는 선박을 통칭하며, 선박으로부터 기인하는 모든 오염원(CO2, NOx, SOx, PM)이 기존선박에 비해 획기적으로 저감되는 기술이 탑재된 선박을 친환경 선박이라 정의
  • 친환경 고효율 선박기자재 기술 분야는 친환경 엔진구성 주요기자재, 이중연료(Dual Fuel) 엔진용 기자재, 엔진 주요 구성품 및 안전보조 장치, 전자제어 엔진용 기자재 기술로 구분
나. 주요 제품

[ 제품분류 관점 기술범위 ]

주요제품 분류표
기술개발 테마제품분류 관점세부기술
친환경 고효율 선박기자재 친환경 엔진구성 주요기자재
  • HP Pump, LP Pump 기술
  • 고압 LNG 기화기, 이중배관(Double Well Pipe), 극저온 고압밸브 기술
이중연료(Dual Fuel) 엔진용 기자재
  • 이중연료 엔진용 연료공급펌프 기술
  • 연료분사 밸브 기술
  • 커먼레일관, 오일씰 기술
엔진 주요 구성품 및 안전장치
  • 크랭크샤프트 릴리프 밸블, 배기밸브 스핀들, 엔진 배기밸브, 연료분사 노즐 기술
  • Turning Gear, Cross Head 기술
  • 연료분사펌프, 배기밸브 액추에이터, 과급기, 스터핑박스, 배기가스 리시버 기술
전자제어 엔진용 기자재
  • 고압연료유 공급펌프, 연료분사 밸브, CRDI용 파이프, 오일씰 기술

[ 공급망 관점 기술범위 ]

주요제품 분류표
기술개발 테마공급망 관점세부기술
친환경 고효율 선박기자재 친환경 엔진구성 주요기자재 HP Pump, 고압 LNG 기화기, LP Pump, 이중배관, 극저온 고압밸브 기술
LNG연료 엔진용 기자재 LNG연료 엔진용 연료공급펌프, 연료분사 밸브, 커먼레일 관, 오일 씰 및 제어기술
엔진 주요 구성품 및 안전장치 크랭크샤프트 릴리프밸브, 배기밸브 스핀들, 과급기와 같은 엔진 보조장치의 제작 및 제어기술
전자제어 엔진용 기자재 고압연료유 공급펌프, 연료분사 밸브, CDRI용 Pipe, 오일씰
3. 시장현황 및 전망분석
가. 세계시장

국제기구의 환경․안전규제의 강화로 선박 및 관련 기자재의 질적 변화가 요구되고 있고 대부분의 조선국에서는 적극적인 대응강화

  • 이에 따라 친환경 선박기술(기자재 포함)에 대한 기술개발 수요도 증가하고 있는 추세이며, 특히 IMO Tier III 기준이 2016년 1월 1일 이후에 강제화되어 친환경 연료인 LNG, LPG 추진선박과 관련 기자재의 개발 수요가 증가하고 있음
  • 이러한 추세는 2030년 경 현존선박의 개조 및 신조를 통해 세계 중대형 선박 선복량의 60% 이상이 친환경 연료(LNG, 저유황유 등) 선박으로 대처될 것으로 예측되어 관련 친환경 기자재 시장의 동반성장도 예측

[ 친환경 선박엔진 기자재 분야의 세계 시장규모 및 전망 ]

(단위 : 백만 달러, %)

세계 섬유산업 수요 전망
구분'16'17'18'19'20'21CAGR
친환경 엔진기자재 1,500.0 2,500.0 4,150.0 6,902.8 11,481.7 19,060 66.3
LNG연료 엔진용 기자재 133.2 145.7 159.4 174.3 190.7 208 9.4
엔진주요 구성품 및 관련 안전장치 2,899.5 3,201.4 3,534.8 3,902.9 4,309.4 4,758 10.4
전자제어 엔진용 기자재 741.5 824.9 917.7 1,021.0 1,135.9 124,949 11.3
합 계 5,274.1 6,672.0 8,761.9 12,001.1 17,117.6 22,184 29.6

* 자료:
1. 한국무역협회 MTI 7463, 국내 엔진부품 수출입 규모를 전세계 시장 40%로 추정, 엔진 주요구성품 및 안전보조장치는 엔진 부품 규모의 80%로 추정 전자제어 엔진용 부품류는 엔진 부품 규모의 20%로 추정
2. 친환경 엔진구성 주요 부품, 이중연료 엔진용 부품류의 시장규모에 대한 정확한 산정 근거가 없어 친환경 조선기자재 시장규모로 기술하였음

나. 국내시장

통계청에 따르면 국내 조선해양관련 산업분야 생산업체는 약 3,340여개 사이며, 이중 선박구성부분품 관련 기자재업체는 980개로 추정

  • 한국의 조선해양기자재산업은 2006년 이후, 급격한 생산능력을 향상시킨 이후, 2010년도 최고의 생산량을 기록하였으나 세계 경제불황에 따른 조선경기 악화로 약 30%의 생산능력 과잉에 따른 경제적인 어려움을 겪고 있음

[ 친환경 선박 관련 국내 시장규모 및 전망 ]

(단위 : 백만 달러, %)

세계 섬유산업 수요 전망
구분'16'17'18'19'20'21CAGR
친환경 엔진구성 주요부품 900.0 1,600.0 2,832.0 5,023.6 8,911.4 14,095.7 73.4
이중연료 엔진용 부품류 53.3 58.3 63.7 69.7 76.3 83.4 9.4
엔진주요 구성품 및 안전보조장치 1159.8 1280.6 1413.9 1561.2 1723.8 1,903.3 10.4
전자제어 엔진용 부품류 290.9 321.7 355.8 393.5 435.3 481.4 10.6
합 계 2,403.9 3,260.6 4,665.5 7,048.1 11,146.7 16,563.9 47.1

* 자료:
1. 한국무역협회 MTI 7463, 국내 엔진부품 수출입 규모를 전세계 시장 40%로 추정, 엔진 주요구성품 및 안전보조장치는 엔진 부품 규모의 80%로 추정 전자제어 엔진용 부품류는 엔진 부품 규모의 20%로 추정
2. 친환경 엔진구성 주요 부품, 이중연료 엔진용 부품류의 시장규모에 대한 정확한 산정 근거가 없어 친환경 조선기자재 시장규모로 기술하였음

4.기술분석
가. 기술동향 분석

(1) 친환경 기자재관련 중소기업의 경쟁력

  • 친환경 고효율 선박기자재 분야의 중소기업 경쟁력은 기술분류별로 차이가 있으나 친환경 선박엔진 기자재 기술은 중소기업이 다수 참여하여 시장에서의 역할이 큰 분야로 나타남
  • 엔진의 전자제어 및 LNG연료추진 관련 기술은 원천기술 및 높은 안전성과 신뢰성 기술력을 요구하는 분야로 중소기업의 경쟁력이 다소 낮은 것으로 분석됨

(2) 친환경 기자재관련 중소기업의 기술수요

  • 친환경 고효율 선박기자재 분야의 중소기업의 기술수요를 파악하기 위하여 중소기업 기술수요조사 및 중소벤처기업부 R&D신청과제를 분석한 결과 아래 표의 내용과 같은 수요들이 다수 있는 것으로 분석
  • 친환경 고효율 선박기자재 분야 중소기업은 최근에 엔진의 전자제어 장비 및 친환경 엔진 기자재에 관련된 기술개발에 다수 수요가 있는 것으로 나타났으며, 이는 최근 기술 트렌드인 친환경 및 ICT기술과의 융복합 기술에 관심이 높아지고 있는 추세를 반영한 것으로 파악
5.핵심요소기술 선정
  • 확정된 요소기술을 대상으로 산·학·연 전문가로 구성된 핵심요소기술 선정위원회를 통하여 중소기업에 적합한 핵심요소기술 선정
  • 핵심요소기술 선정은 기술개발시급성(10), 기술개발파급성(10), 단기개발가능성(10), 중소기업 적합성(10)을 고려하여 평가

[ 친환경 고효율 선박기자재 분야 핵심요소기술 ]

핵심기술 선정결과
분류핵심 요소기술
친환경엔진구성 기자재 재기화 시스템 기술
가스압축기장치 설계 및 제작 기술
BOG 처리시스템 기술
가스연료 엔진부품 기술
안전시스템 LNG 안전진단 모듈 및 사고대응 기술
전자제어엔진용 기자재 고압연료 분사펌프/분사밸브 설계 및 제어기술
전자제어식 연료분사 장치 개발기술