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중소기업 기술로드맵 조회결과

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건강 기능성 식품 소재
* 발행 년도 : 2017년
1. 기술로드맵

건강 기능성 식품 소재 기술로드맵

2. 개요
가. 정의 및 범위
  • 정의 : 건강기능식품은 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 법적 기준에 따라 제조(가공을 포함)한 식품을 말함(건강기능식품에 관한 법률 제3조 제1호)
  • 범위 : 건강기능식품소재는 개별 인정형과 고시형 소재로 분류되는데 고시 원료는 식약처장이 고시한 원료 또는 성분을 말하며, 개별인정원료는 식약처장이 별도로 인정한 원료 또는 성분을 말함. 한편, 고령친화식품은 고령자의 특징인 연하, 식욕, 소화능력 저하 등에 맞춘 특수식품, 간편 조리식, 영양 강화식, 고 열량식, 간호식, 소화용이 식품 등이 해당
나. 주요 제품

[ 제품분류 관점 ]

고시형 원료의 예

주요제품 분류표
영양소기능성 내용
비타민A
  • 어두운 곳에서 시각 적용을 위해 필요
  • 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요
  • 상피세포의 성장과 발달에 필요
베타카로닌
  • 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요
  • 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요
  • 상피세포의 성장과 발달에 필요
비타민D
  • 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요
  • 뼈의 형성과 유지에 필요
  • 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줌
비타민E
  • 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
비타민K
  • 정상적인 혈액응고에 필요
  • 뼈의 구성에 필요

[ 공급망 관점 ]

건강기능식품산업은 건강기능식품을 제조하거나 기능성 원료와 기능성원료를 제조하는 두 단계 공급망으로 구분 가능함

  • 원료공정 단계에서는 영양소, 터핀류, 페놀류, 지방산 및 지질류, 당 및 탄수화물류, 발효미생물류, 아미노산 및 단백질류, 개별인정원료와 같은 주요제품 및 기술을 개발하고 있음
  • 중소기업은 대기업 대비 경쟁력이 미약하여 점유정도에서는 다소 미약한 상황임
  • 또한 노화·고령질환개선 식품, 항암·면역증진 식품, 비만방지·뷰티 식품, 성인병예방·개선 식품, 건강유지·향상 식품 등을 주요제품으로 하는 제품공정단계에서도 원료공정과 마찬가지로 대기업대비 중소기업의 경쟁도는 미약한 상황임

건강기능식품 제조업체수는 15년 현재 ’14년(460개소) 대비 6% 증가한 500여개이며, 이 중 우수건강 기능식품제조기준(GMP) 지정업체는 ’14년 208개소에서 2015년에 216개소로 늘어났으며 전체 생산액(1조 8,230억원) 중 91.9%인 1조 6,751억원을 차지함

  • 건강 기능성 식품 소재의 원재료 및 단순추출물을 공급하는 중소기업 참여도 및 시장 점유도가 높은 반면 건강 기능성 식품 소재의 응용제품은 대부분 대기업이 시장을 주도하고 있음

건강기능식품 판매업체 수에 비해 제조업체 수는 현저히 낮은 수준으로 2014년 기준으로 강기능식품 판매업체 97,580개소, 수입업체 3,386개소, 제조업체 460여개임

  • 식약처에 신고된 건강기능식품 제조업체 수는 487개소(2015년)로 460개소(2014년) 대비 5.9% 증가하였으며 우수 건강기능식품 제조기준(GMP 14) 지정업체 수는 208개소 (2014년)에서 216개소(2015년)로 늘어남

이 분야의 상위 20개사의 점유율은 약 75% 이상을 차지하고 있으며, 매출액 상위기업의 높은 점유율은 2011년 이후 지속적으로 유지되고 있음

  • 지난 5년간 평균 성장률이 7.5%인 반면 상위 20개사의 성장률은 9.1%로 매출액이 높은 기업의 성장률이 더욱 뚜렷하게 나타남
  • 2011년 이후 평균성장률은 ㈜네추럴엔도텍(127.6%), 콜마비앤에이치㈜ 선바이오텍 사업부문(101.3%), 등의 순으로 높았으며, ㈜마임(-8.9%)과 ㈜네이처텍(-2.0%)은 평균성장률이 감소하였으며 ㈜KT&G(0.1%), ㈜한국씨엔에스팜(0.3%), 풀무원 건강생활㈜(0.7%)은 성장률 변화가 미미한 것으로 나타남
3. 시장현황 및 전망분석
(1) 세계시장

2016년 기준 세계 건강기능식품 시장 규모는 약 1,263억 3,300만 달러 규모로 추산되며, 연평균 7.6%씩 성장하여 2021년에는 약 1,786억 8,900만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망

(단위: 백만달러,%)

건강 기능성 식품 소재 분야의 세계 시장규모 및 전망
구분‘16‘17‘18‘19‘20‘21CAGR
세계시장 126,333 135,368 145,050 155,204 166,068 178,689 7.6

* 출처 : NBJ's global supplement & nutrition industry report, Nutrition Business Journal, 2014 자료를 활용한 추정

(2) 국내시장

2016년 기준 국내 건강기능식품 시장 규모는 약 2조 4,834억 원 규모로 추산되며, 연평균 13.0%씩 성장하여 2021년에는 약 4조 3,358억 원 규모의 시장을 형성할 것으로 전망

(단위: 억원,%)

건강 기능성 식품소재 분야의 국내 시장규모 및 전망
구분‘16‘17‘18‘19‘20‘21CAGR
국내시장 24,834 27,687 30,869 34,416 38,370 43,358 13.0

* 출처 : Global Industry Analsis, Inc., "Holography for Industrial Applications", 2014.9

4.기술분석
(1) 기술개발트렌드

친환경, 맞춤형 제품

원천소개 개발

원료물질의 안전성 확보

신규 기능성원료 고시

(2) 기술환경 분석

건강기능식품·고령친화식품 산업은 1차 농수축산업을 비롯하여 고부가가치 기능성식품산업, 6차 산업을 발전시키기 위한 국가 차원의 주력산업이며 국민의 삶의 질을 향상시킬 수 있는 유일한 기간산업으로 사회적, 경제적, 산업적 발전의 근간이 될 수 있음

새로운 기능성식품 소재개발은 국내산 원료 및 그 가공품을 활용한 생산 부문의 고용창출은 물론이고, 건강 기능성 식품산업, 제약산업, 포장재산업, 요식산업, 관광축제산업 등 연관 산업 부문의 고용이 창출되어 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대됨

세계 농림수산물 소재 건강기능식품 시장은 herbal & botanical extracts 47.4%, fish oils 35.3%, non-herbal extracts 16.1%로 구성되어 있음.

5.핵심요소기술 선정

확정된 요소기술을 대상으로 중소기업에 적합한 핵심요소기술 선정

[ 건강 기능성 식품 소재의 핵심요소기술 ]

핵심기술 선정결과
분류핵심요소기술개요
소재 이너뷰티, 면역개선, 항노화 소재 확보
  • 소재 선별 및 탐색기술, 효능 검정 기술을 통한 글로벌 경쟁력 있는 항노화 뷰티 제품 개발, 소재 탐색, 소재 안정성, 유효성 검증 표준화 및 최적화 기술 개발
  • 면역기능 개선 식품적용기술 개발, 기능성인정 유효성 평가 기술 확보, 식품 적용 효능 평가
항암소재 확보
  • 항암기능 식품적용기술 개발, 기능성인정 유효성 평가 기술 확보, 식품 적용 효능 평가
가공 기능성 발효식품의 가공기술
  • 신 기능성 발효식품의 가공기술 확보
제조 소재 및 제품의 양산기술
  • 신 기능성 식품소재 및 제품의 양산공정기술 확보