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중소기업 기술로드맵 조회결과

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디지털콘텐츠·디자인

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디지털 사이니지
* 발행 년도 : 2017년
1. 기술로드맵

디지털 사이니지 기술로드맵

2. 개요
가. 정의 및 범위
  • 디지털 사이니지는 공공장소와 상업장소에 설치되어 네트워크를 통해 정보, 오락, 광고 등의 미디어 서비스를 제공하는 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크가 결합된 융복합 매체를 의미함
  • C(콘텐츠)-P(플랫폼)-N(네트워크)-D(디스플레이) 관점에서 교통정보, 광고, 양방향 서비스 등의 다양한 콘텐츠를 PC나 셋톱박스 등 플레이어의 서비스 실행환경을 제공하는 플랫폼에서 실행할 수 있으며, 유무선 네트워크에 연결되어 원격 제어 및 전송이 가능하고 LCD, LED, 투명, 비정형 등 다양한 디스플레이에서 서비스를 표현하는 매체임
  • 4차산업혁명 시대에서 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 등 최첨단 ICT 지능정보기술을 활용하여 다양한 신유형 산업과 서비스 모델이 발굴 가능한 스마트미디어 임
3. 시장현황 및 전망분석
가. 세계시장
`14년 기준 하드웨어가 80억 달러로 전체 시장의 52.9%(디스플레이 39.7%)로 가장 높은 비중을 차지하였지만, 광고/콘텐츠 시장의 성장세(연평균 16.7%)로 점차 관련 시장이 성장할 것으로 전망됨3)

2014년도 기준 세계 디지털 사이니지의 대수는 254만대로 추정이 되었으며, 2020년까지 770만 대로 세 배 정도 디지털 사이니지가 증가할 것으로 예상됨

  • 이중 2015년을 기준으로 하였을 때 삼성전자의 비중이 28.1%이며, LG전자의 비중이 10.3%로 국내 업체가 차지하는 비중이 전세계적으로 38.4%에 달하고 있음

2014년부터 2020년까지 증가추세

자료: HIS, 디스플레이서치

또한, 2017년에 조사된 자료에 따르면 ‘16년 약 303억 달러에서 ’21년 약 340억 달러로 성장할 것으로 예상하였으며, `18년을 기준으로 아시아 대륙의 시장이 세계 시장의 37%정도를 차지할 것으로 전망함

[ 디지털 사이니지 세계 시장규모 및 전망 ]

(단위 : 백만 달러, %)

디지털 사이니지 세계 시장규모 및 전망
구분‘16‘17‘18‘19‘20‘21CAGR
세계시장 30,300 31,000 31,700 32,500 33,200 34,000 2.3

* 출처 : Philip M.Parker, INSEAD, copyright 2017, www.icongrouponline.com

[ 디지털 사이니지 시장의 지역별 2018년 전망 ]

(단위 : 백만 달러, %)

디지털 사이니지 시장의 지역별 2018년 전망
구분시장 전망비율
아시아 11,865.49 37.39
유럽 6,762.98 21.31
북아메리카 6,734.77 21.22
라틴아메리카 2,695.98 8.50
중동 1,908.28 6.01
아프리카 1,338.32 4.22
오세아니아 429.06 1.35
합계 31,734.89 100.00

* 출처 : Philip M.Parker, INSEAD, copyright 2017, www.icongrouponline.com

삼성전자에서 예측한 자료에 따르면 디지털 사이니지 중 비디오 월 부문은 2018년까지 전 세계 패널 출하량의 18%를 차지할 것으로 예상되며, 2020년까지 비디오 월 디스플레이, 설치, 콘텐츠 관리 시스템을 포함한 전체 비디오 월 시장은 180억 달러에 달할 것으로 예상됨

Video Wall Market Growth

* 출처: 삼성전자, https://pid.samsungdisplay.com/ko/learning-center/blog/top-5-digital-signage-trends-2018

또한, 아웃도어 디지털 사이니지는 현재 물량 면에서 디스플레이 패널 중 가장 작은 부문이지만, 향후 5년간 88%라는 놀라운 연평균 성장률로 가장 크게 성장할 것으로 예측되는 영역으로, 아웃도어 디지털 사이니지의 가격이 더 저렴해짐에 따라 아날로그 솔루션에서 DOOH로 전환이 이루어지고 높은 성능과 내구성을 갖출 것으로 예상됨.

Outdoor Market Growth

* 출처 : 삼성전자, https://pid.samsungdisplay.com/ko/learning-center/blog/top-5-digital-signage-trends-2018

실내용 디지털 사이니지는 물량 면에서 디지털 사이니지 시장의 가장 큰 포션을 차지하고 있으며 2018년에는 전체 PID 패널 중 62%를 차지할 것으로 예상되고 향후 5년간의 성장세 중 2018년에 연간 패널 출하량이 전년 대비 26% 증가하여 가장 크게 성장할 것으로 예상됨

Indoor Market Growth

* 출처 : 삼성전자, https://pid.samsungdisplay.com/ko/learning-center/blog/top-5-digital-signage-trends-2018

나. 국내시장

2014년에 조사된 국내 시장 전망에 따르면 국내 시장규모는 ’16년 약 1.87조원(세계시장의 11% 수준)에서 ’21년에는 약 4조원으로 연평균 13.4%로 성장할 것으로 전망

[ 디지털 사이니지 국내 시장규모 및 전망 ]

(단위 : 억 원, %)

디지털 사이니지 국내 시장규모 및 전망
구분‘16‘17‘18‘19‘20‘21CAGR
국내시장 25,500 28,480 33,100 37,000 39,700 44,340 11.7

* 출처 : IHS(‘14), IDC(’14), 방통위(‘12), kobaco(’14) 등에 기반해 ETRI 추정

실제 2016년도를 기준으로 조사된 자료에 따르면 국내 디지털 사이니지의 매출액은 2조 6,592억 원으로 전년대비 10.1% 증가하였으며, 디스플레이 분야를 제외한 매출액은 8,292억 원으로 전년대비 14.2% 증가하였음

  • 이중 C-P-N-D 세부 분야별로 살펴보면, HW Display가 18,000억 원으로 전년대비 8.3%로 전체 매출 비중으로 76.5%를 차지하고 있고, 콘텐츠는 2,894억 원으로 전년대비는 3.6%로 전체 매출 비중으로는 10.9%를 차지하고 있음
  • 반면, 디바이스는 2,549억 원으로 전년대비 22.0% 증가 하여 전체 매출 비중의 9.6%를 차지하고 있고, 플랫폼은 2,448억 원으로 전년대비 22.8% 성장한 것으로 나타남

국내 시장 매출의 대부분이 디스플레이에 편중되어 있어 타 분야의 성장에 있어서는 특히 국내 중소기업의 매출 비중이 매우 낮음

  • 디스플레이 분야를 제외한 다른 C-P-N-D 분야에서 중소기업이 시장 매출을 창출할 수 있는 신규 사업모델의 발굴 및 산업 활성화가 반드시 필요하며, 국내 시장뿐만 아니라 해외 시장을 통해 매출 성장을 기대할 수 있는 글로벌 경쟁력 확보가 반드시 요구됨

[ 디지털 사이니지 세부 분야별 매출 구성 현황 ]

(단위 : 백만 원, %)

디지털 사이니지 세부 분야별 매출 구성 현황
구분2015년2016년증감(%)
전체 2,416,177 100% 2,659,236 100% 10.1%
분야별 콘텐츠(C) 279,499 11.6% 289,426 10.9% 3.6%
플랫폼(P) 199,277 8.2% 244,778 9.2% 22.8%
네트워크(N) 38,465 1.6% 40,131 1.5% 4.3%
디바이스(D) 208,936 8.6% 254,901 9.6% 22.0%
HW Display 1,690,000 77.3% 1,830,000 76.5% 8.3%

* 출처 : 과학기술정보통신부(전, 미래창조과학부), 2016년 스마트미디어산업 실태조사

4.기술분석
가. 기술환경 분석

과학기술정보통신부(전, 미래창조과학부)는 2015년 디지털 사이니지 기반 광고 산업의 활성화 및 ICT 고부가가치 산업 촉진을 위해 디지털 사이니지 육성방안을 담은 ‘디지털 사이니지 산업 활성화 대책’을 발표함

  • ‘디지털 사이니지 산업 활성화 대책’에는 ‘18년까지 ①선순환 시장 생태계 조성, ②중소벤처기업 지원 확대, ③글로벌 지향 선도적 기술개발, ④법‧제도 선진화 등에 총 789억 원을 투입하는 계획을 포함하고 있음
  • 선순환 시장 생태계 조성에는 민간수요 창출을 위해 전국 5개소에 실증단지를 구축하고, 평창 올림픽과 연계하여 5곳에 사이니지 거리를 조성하며, 디지털 사이니지를 활용한 재난‧안전 시스템 구축과 지자체 공공서비스 개발 프로젝트 등을 추진하여 공공수요를 함께 창출할 계획을 포함
  • 중소벤처기업 지원 확대는 전국 3곳에 디지털 사이니지 특화 지원센터를 설립하고, 송도에 있는 품질인증 시험센터의 기능을 확대하는 등 전체 200여개 기업의 80%를 차지하는 중소기업에 대한 맞춤형 지원을 통해 20개 글로벌 스타기업을 육성하는 계획을 포함
  • 글로벌 지향 선도적 기술개발은 ‘18년까지 총 333억 원을 투입하여 취약한 S/W 및 콘텐츠와 차세대 디스플레이 분야의 핵심기술을 확보하고, 초기단계인 ITU-T 등 국제 표준화 활동에 적극 대응하는 계획을 포함
  • 법‧제도 선진화는 관계부처 협력을 통해 옥외광고물 관련 법령을 정비를 통해 디지털 사이니지 산업 활성화를 촉진하기 위한 계획이 포함됨

행정자치부는 2016년 ‘옥외광고물 등 관리법 시행령’ 개정을 통해서 디지털 사이니지를 활용한 디지털 광고물에 대한 각종 규제를 완화하여 향후 5년간 3조 6000억 원의 부가가치 효과를 기대하고 있음

  • 이 시행령 개정을 통해 디지털 사이니지를 통한 디지털 광고물에 대한 명확한 정의와 표시방법을 규정하고 디지털 사이니지를 통한 옥외광고 산업 진흥을 위해 일반·전용주거지역 및 시설보호지구를 제외하고 그 활용을 허용하도록 함
  • 또한, 미국의 타임 스퀘어광장과 같이 광고물을 자유롭게 설치할 수 있는 ‘자유표시구역’을 지정·운영 할 수 있도록 시행령을 개정하고, 서울 강남 코엑스 일대를 자유표시구역으로 지정하여 도심의 랜드마크 구축 사업을 수행하고 있음

    [ 행정자치부, 자유표시구역 조감조 사례 ]

    행정자치부, 자유표시구역 조감조 사례

  • 시행령 개정을 통해서 그동안 디지털 사이니지를 통한 광고가 불법이었던 벽면 광고물, 공연 광고물, 옥상 광고물, 교통수단 및 시설 광고물, 창문 광고물 등에 디지털 사이니지를 통한 광고가 허용이 되어 디지털 사이니지를 통한 광고 산업 활성화 기대

과학기술정보통신부는 ‘디지털 사이니지 활성화 지원’, ‘스마트광고 산업 활성화 기반 구축’, ‘스마트미디어 센터 운영’ 등의 정부사업을 통해 디지털 사이니지 분야 중소기업을 지원하고 이를 통한 관련 산업 활성화를 도모하고 있음

  • (품질인증시험 지원) 디지털 사이니지 기기의 내환경성(온습도, 방진, 방수) 및 기능·성능 시험을 위한 설비와 장비를 갖추고 시험센터를 운영(인천 송도 소재)하면서 중소기업을 대상으로 품질인증 시험과 시험 성적서를 무료로 제공

    [ 과학기술정보통신부, 품질인증 시험 설비 ]

    과학기술정보통신부, 품질인증 시험 설비

  • (신기술서비스 테스트베드) 디지털 사이니지 중소기업의 제품 상용화 시험을 지원하고자 필드 테스트에 필요한 전시공간과 장비를 제공하고 검증 시험을 수행하는 테스트베드를 구축·운영 (서울잠실, 시청, 부산 등 전국5개소)

    [ 과학기술정보통신부, 디지털 사이니지 신기술 서비스 테스트베드 ]

    과학기술정보통신부, 디지털 사이니지 신기술 서비스 테스트베드

  • (스마트광고 창작공간) 고가의 광고제작 장비를 지원하고 다양한 광고기법과 기술을 활용하여 창의적인 스마트광고를 원스톱으로 제작할 수 있도록 지원하는 사업으로 제작 편집을 위한 창작지원실, 매체 합성테스트실, 녹음실, 서버 및 UHD(4k급) 카메라 등 장비 활용 가능
  • (디지털 사이니지 테스트베드) 대구무역회관 2층 스마트미디어 센터 내에 디지털 사이니지 실험실을 구축하고 디지털 사이니지 기술 개발 과정에서 필요한 기능시험을 지원하기 위한 기기(디스플레이, 셋탑 등)와 테스트 공간을 지원
5. 핵심요소기술 선정

[ 디지털 사이니지의 핵심요소기술 ]

디지털 사이니지의 핵심요소기술
분류핵심요소기술키워드
시스템
핵심 기술
개발
Web 기반
디지털 사이니지
플랫폼 기술 개발
Web 플랫폼, 시스템, 프로파일, 인터페이스
클라우드 기반
디지털 사이니지
플랫폼 기술 개발
클라우드, 전송, 서버, 플레이어
응용 서비스
기술 개발
콘텐츠 분할 기술 및 플레이어
동기화 기술 개발
화면분할, 디스플레이, 동기화, 플레이어
디지털 사이니지
실감형 콘텐츠
기술 개발
시나리오, 실감형, AR, VR, MR
상황인지
기반의
지능형 콘텐츠
기술 개발
IoT, 센서, 빅데이터, 인공지능, 시나리오
산업 및
공공 인프라 조성
디지털 사이니지
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