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중소기업 기술로드맵 조회결과

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Cloud Brokering
* 발행 년도 : 2017년
1. 기술로드맵

Cloud Brokering 기술로드맵

2. 개요
가. 정의 및 범위
  • 정의 : CSB(Cloud Service Brokerage)는 2009년 7월 가트너에서 처음 사용한 용어로, 클라우드 서비스 마켓플레이스를 창조하고 구매자에게 제공자의 연합된 커뮤니티에 쉽게 접근할 수 있는 중개 역할 등을 수행하는 비즈니스 모델로 정의하였으며, NIST(미 국가기술표준원)은 Cloud Broker라는 개념으로 중개, 모니터링, 변환/이동성, 거버넌스, 프로비저닝과 통합 서비스, 다양한 클라우드 제공자와 사용자 사이에서 중개자 역할을 담당하는 비즈니스 모델로 정의
  • 범위 : Cloud Brokering이 지속적으로 성장하기 위해서는 그 역할과 기능에 있어서 차별적 경쟁우위를 갖고 사용자에게 편익을 제공해야 하는데, Cloud Brokering 자체가 계속해서 발전하고 있기에 그 역할 또한 더 다양할 수 있음
나. 주요 제품

[ 제품분류 관점 기술범위 ]

주요제품 분류표
기술개발 테마제품분류 관점세부기술
Cloud Brokering 기반 기술 데이터연동 ․ 관리기술
  • 다중/이종 시스템 통합 및 연동 기술
  • 자원 및 시스템 관리 기술
  • 클라우드 데이터 플로우 기술
  • 인터 클라우드 데이터 연동 및 관리 기술
  • 이종/멀티 클라우드 데이터 연동 및 관리 기술
클라우드 인프라 연동기술
  • 다중/이종 시스템 통합 및 연동 기술
  • 자원 및 시스템 관리 기술
  • 클라우드 컴퓨팅 상호운용성 및 이식성 기술
  • 인터 클라우드 인프라 연동 및 관리 기술
  • 이종/멀티 클라우드 인프라 연동 및 관리 기술
클라우드 서비스 연동기술
  • 다중/이종 시스템 통합 및 연동 기술
  • 자원 및 시스템 관리 기술
  • 클라우드 컴퓨팅 상호운용성 및 이식성 기술
  • 이종/멀티 클라우드 서비스(IaaS, PaaS, SaaS)간 연동 및 관리 기술
CSB 플랫폼 기술
  • CSB 워크스페이스 기술
  • CSB 중계 엔진 기술
  • CSB 에이전트 기술

[ 공급망 관점 기술범위 ]

주요제품 분류표
기술개발 테마공급망 관점세부기술
Cloud Brokering Aggregation 중개
  • 다수의 이종 클라우드의 서비스(IaaS, PaaS, SaaS 등)를 조합하여 단일화된 방법으로 제공하는 중개 서비스 기술
  • 카탈로그 관리, 워크플로우 관리, 운영 관리, 인테그레이션 기술 등
Integration 중개
  • 다수의 클라우드 IaaS 서비스에 실행 환경 및 어플리케이션 설치를 통해서 SaaS 또는 PaaS 형태를 통합하여 서비스를 제공하는 중개 서비스 기술
  • 카탈로그 관리, 워크플로우 관리, 운영 관리, 인테그레이션 기술 등
Customization 중개
  • 자동 스크립트 설치 기능 등을 통해서 특정 클라우드의 IaaS 서비스의 최적 설정 및 새로운 기능 추가 등 사용자 최적화를 제공하는 중개 서비스 기술
  • 카탈로그 관리, 워크플로우 관리, 운영 관리, 인테그레이션 기술 등
3. 시장현황 및 전망분석
가. 세계시장

CSB 시장의 시장 규모와 전년 대비 성장률을 보여주고 있는데, CSB 시장은 2016년 44억 9,030만 달러에서 2021년까지 95억 1,980만 달러로, 연평균 16.2% 성장할 것으로 예상

[ CSB 시장 규모, 성장률 및 전망 (2014-2021, 전년 대비 성장률) ]

(단위 : 백만 달러, %)

[ CSB 시장 규모, 성장률 및 전망 (2014-2021, 전년 대비 성장률) ]
CSB 시장201420152016 (추정)2021 (예측)CAGR
시장 규모 3,790.0 4,080.1 4,490.3 9,519.8 16.2%
전년 대비 성장률 - 7.7% 10.1% 19.7% -

* 출처 : Global Cloud Service Brokerage Market Global Forecast to 2021, Markets and Markets, 2016.

[ 세계 CSB시장 수익규모 추정 및 전망 ]

(단위 : 백만 달러, %)

[ 세계 CSB시장 수익규모 추정 및 전망 ]
연도161718192021CAGR
수익 4,490 5,219 6,065 7,048 8,191 9,520 16.2

* 출처 : Global Cloud Service Brokerage Market Global Forecast to 2021, Markets and Markets, 2016. 재구성

CSB 시장의 배치모델별 시장 성장 예측은 다음과 같이 예상되는데, 하이브리드 클라우드 시장이 가장 많이 성장될 것으로 예측

[ 배치 모델에 따른 CSB 시장 (2016 VS. 2021) ]

* 출처 : Global Cloud Service Brokerage Market Global Forecast to 2021, Markets and Markets, 2016.

CSB 시장의 조직 규모별 시장 성장 예측은 다음과 같이 예상되는데, 대기업보다는 중소기업 시장이 더 많이 성장할 것으로 예측

[ 조직 규모에 따른 CSB 시장 (2016 VS. 2021) ]

* 출처 : Global Cloud Service Brokerage Market Global Forecast to 2021, Markets and Markets, 2016.

전 세계 CSB의 지역별 시장 점유율을 다섯 곳으로 구분하면, 북미는 2016년 전체 CSB 시장 점유율의 38.8%를 차지할 것으로 보이며, 유럽은 2016년 전체 CSB 시장에서 31.2%로 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되고, 아시아-태평양은 전체 시장의 18.1%를, 중동-아프리카와 라틴 아메리카는 각각 6.8%와 5.1%를 차지할 것으로 예상

[ 지역별 클라우드 시장 점유율 ]

* 출처 : Global Cloud Service Brokerage Market Global Forecast to 2021, Markets and Markets, 2016.

2016년 CSB 시장의 상위 3개 수익 부분은 서비스를 기준으로, 운영 관리 서비스 유형은 2016년 27.4%의 시장 점유율을 유지할 것으로 보이며, BFSI 업종은 2016년 21.8%의 시장 점유율을, 북미 지역은 2016년 전체 CSB 시장의 40.7%를 차지할 것으로 예상

[ CSB 시장의 상위 3개 수익 부분 (2016-2021) ]

* 출처 : Global Cloud Service Brokerage Market Global Forecast to 2021, Markets and Markets, 2016.

2016년에서 2021년 사이의 전체 CSB 시장의 성장 추세는 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경을 확산시키는 것과 효과적인 기업 비용 절감 달성에 집중하는 것이 시장의 핵심 동인이며, 이는 시장에서 매력적인 기회의 범위를 보여줌

[ CSB 시장의 성장 추세 (2016-2021) ]

* 출처 : Global Cloud Service Brokerage Market Global Forecast to 2021, Markets and Markets, 2016.

클라우드 서비스가 다양한 산업으로 확산됨에 따라 CSB 비즈니스 또한 산업별로 특화된 기업들을 중심으로 CSB 비즈니스가 활성화되고 있는데, 기존에 산업별로 ITO를 담당하던 기업들은 CSP와의 파트너쉽 등을 기반으로 산업별로 특화된 CSB 비즈니스를 제공하는 기업으로 전환을 모색하게 될 것이며, 관련 시장 또한 지속 성장할 것으로 기대

[ 업종별 글로벌 CSB 시장 규모(2014∼2021) (단위: 백만USD) ]

* 출처 : Global Cloud Service Brokerage Market Global Forecast to 2021, Markets and Markets, 2016.

나. 국내시장

국내 CSB 시장은 클라우드 서비스 시장과 상호 보완적인 성격을 지니고 있어 클라우드 서비스 시장의 성장세와 함께 지속 동반 성장할 것으로 전망

CSB 시장은 전 세계적으로 연평균 30.3%의 높은 성장을 유지할 것으로 전망되는 가운데, 국내에서도 24.2%의 연평균 성장하여 2021년에는 약 16억 달러에 이를 것으로 예상

[ 국내 CSB 시장의 과거, 현재와 미래분석 ]

(단위 : 백만 달러)

[ 국내 CSB 시장의 과거, 현재와 미래분석 ]
연도‘15‘16‘17‘18‘19‘20‘21연평균 성장률(%)
수익 627.1 793.5 941.0 1,080.9 1,216.7 1,343.4 1,668.5 24.2

* 출처 : CSB 글로벌 비즈니스 전략 보고서, GIA, 2016.

2016년 정보화 통계집에 따르면 방송통신 및 정보 서비스업이나 금용 및 보험업, 과학 및 기술 서비스업 등에서 높은 클라우드 서비스의 이용의향을 나타내고 있지만, 이 외에도 농림수산업, 제조업, 건설업 등에서 지속적으로 클라우드 서비스의 이용의향이 높아지는 추세

서로 다른 산업 분야에서 운영되는 다양한 조직들은 운영 비용을 관리하고 프로세스를 단순화하기 위해 클라우드로의 전환에 대한 관심도가 고조되고 있으며, 이는 4차 산업혁명의 대변혁과 함께 더욱 가속화될 것으로 전망

[ 업종별 클라우드 컴퓨팅서비스 이용 의향 (단위: %) ]

* 출처 : 2016년 정보화통계집, NIA, 2016.12.

국내 시장에서는 IT서비스 대기업 CSB 시장 참여가 증가하는 추세

  • 중소 IT 서비스기업들을 중심으로 활성화되던 클라우드 서비스 브로커리지(CSB) 시장에 대형 IT 서비스 업체들이 연이어 참여하며 시장 구도 변화가 본격화될 것
  • 자체 데이터센터를 기반으로 한 클라우드 서비스를 타진하던 IT서비스 대기업들이 아마존, MS 등 글로벌 클라우드 업체와 적극 협력에 나섰고, 공공 및 금융 등 새롭게 열리는 클라우드 시장 공략을 위해 글로벌 클라우드 기업과의 협력에 본격적으로 진출

    • 삼성SDS는 한국마이크로소프트와 클라우드 서비스의 경쟁력을 높이고 새로운 비즈니스 모델을 발굴하기 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결하였는데, 이번 MS와의 협력을 통해 CSB 사업을 본격화한 것
    • LG CNS는 아마존웹서비스, MS와 모두 파트너십 계약을 체결하고 고객이 필요로 하는 최적 클라우드 조합 서비스를 제공하는 사업으로 클라우드 서비스를 확대한다는 계획으로 결과적으로 CSB 사업 진출을 공식화
    • ‘엘클라우드(L. Cloud)’를 서비스하고 있는 롯데정보통신은 내부적으로 AWS와 MS 애저를 대외에 공급하는 CSB 사업을 검토 중
    • 한화S&C는 아마존 및 마이크로소프트(MS)와의 클라우드 비즈니스 협력을 협의 중으로 한화S&C는 자사의 IT 시스템 구축 노하우 및 빅데이터, IoT, 스마트팩토리 기술력과 글로벌 해외 클라우드 사업자의 클라우드 컨설팅 역량을 결합함으로써, 클라우드 시장의 컨설팅 및 SI 사업을 선도할 수 있을 것으로 기대
    • 포스코ICT는 아마존웹서비스(AWS)와의 CSB 사업 협력을 강화하고, 포스코에서 검증된 스마트 팩토리(Smart Factory) 등 구축사례를 솔루션화 해 대외 ‘앱스온 클라우드(Apps on Cloud)’ 서비스 사업을 추진해 나갈 계획
  • 하지만 일각에서는 자체 클라우드 브랜드를 통해 시장을 공략하려던 IT서비스 대기업들이 독자적인 클라우드 시장 개척에 한계에 부딪혔다는 지적도 나옴
4.기술분석
가. 기술환경 분석

클라우드 서비스 활성화를 위하여, 2010년부터 미국 등 국내외 주요국은 CSB 기술을 도입

  • 2010년 클라우드 우선 도입(Cloud First Policy)을 추진한 미국은 공공부문의 민간 클라우드 이용을 촉진하였으며, 2011년 미국 NIST는 클라우드 컴퓨팅 표준 로드맵을 발간한 이후, 클라우드 컴퓨팅 서비스 연동을 위한 역할 및 참조 아키텍처를 정의
  • 미국 국방성은 2012년 6월 클라우드 정책에 클라우드 서비스 브로커를 핵심 정책에 포함
  • 호주 퀸즈렌즈 주정부는 ‘사용자 중심의 서비스 전달’, ‘클라우드 서비스 브로커 지원을 통한 효율적인 클라우드 자원 구매 및 고객 서비스’, ‘신뢰성있는 클라우드’를 클라우드의 3대 주력 정책으로 지정
  • 한편, 한국은 2015년 3월 ‘K-ICT 전략’ 추진과 ‘클라우드 발전법’ 제정 및 시행하였고, 클라우드 협동조합을 통하여 10여 개의 클라우드 중소기업 서비스를 공동 마케팅, 공동 구매, 공동 판매 및 운용을 위한 정책을 시도

클라우드 서비스는 Amazon, IBM, Google, MS 등의 공급자 중심에서 클라우드 서비스 연동 사업자로 전이되면서, 멀티 클라우드 서비스 제공 및 이종 클라우드 서비스 관리 기능을 제공하는 신규 사업자가 등장

RightScale, CloudKicks, Jamcracker, CloudMatrix가 대표적인 사업자

국내 클라우드 서비스는 대기업이 IaaS 서비스를 주도하고 있으며, 중소기업은 SaaS 및 솔루션 위주의 서비스에 주력

영우 디지탈, 코오롱베니트, 동부 CNI 등 유통 및 SI의 일부 기업들이 CSB 사업을 진행하는 국내 기업 사례이며, 국내의 클라우드 브로커리지 사업은 아직 기술 개발 준비 단계 및 CSB 시장 형성을 위한 준비단계에 있음

대표적인 클라우드 브로커리지 서비스 기업인 Right-Scale은 다중 클라우드 사용 및 사용 계획을 가진 기업은 2017년 85%에 달하며, 클라우드 사용자는 평균 1.8개의 퍼블릭 클라우드와 2.4개의 프라이빗 클라우드를 대상으로 응용을 실행하고 있다고 보고한 바 있음

AWS ECS, Azure Container Service, Google Container 등을 포함한 Docker를 사용이 크게 증가하고 있어 향후 CSB의 성장을 주도할 것으로 전망

[ CSB 관련 국내 R&D 정책 방향 ]

[ CSB 관련 국내 R&D 정책 방향 ]
분류정부 정책 방향
  • 매래창조과학부 산하 정보통신산업진흥원은 K-ICT 클라우드혁신센터에서 국내 ICT 기업(관) 대상으로 클라우드 서비스 브로커 역량강화 및 비즈니스 전략 수립지원을 위해 2017년 중소 클라우드 서비스 브로커(CSB) 기업 육성지원을 위한 CSB 비즈니스 컨설팅 사업 수행
  • 추진 목적은 국내 클라우드 서비스 기업 및 ICT 기업(관) 대상으로 CSB 육성 및 역량강화를 위한 비즈니스 컨설팅 지원으로, 지원 규모는 4개 기업(컨설팅 포함, 기업별 최대 2개월 지원)으로 지원 내용은 CSB 역량분석 및 진단, 맞춤형 CSB 비즈니스 전략 수립 등

[ 추진 절차 ]

5.핵심요소기술 선정

확정된 요소기술을 대상으로 중소기업에 적합한 핵심요소기술 선정

[ 대기오염 물질처리 소재 및 공정 핵심요소기술 선정 ]

대기오염 물질처리 소재 및 공정 핵심요소기술 선정
분류핵심요소기술개요
CSB 기반 기술 클라우드 데이터 플로우 기술 데이터 일괄처리뿐만 아니라 스트림 처리 및 실시간 처리를 할 수 있는 기술
이종/멀티 클라우드 데이터 연동 및 관리 기술 이종/멀티(다중) 클라우드 환경에서
다중/이종 시스템 통합 및 연동 기술 다중/이종 시스템을 통합하고 연동하는 기술
이종/멀티 클라우드 인프라 연동 및 관리 기술 이종/멀티 사용으로 인한 사용의 복잡성을 해결하기 위한 연동 및 관리 기술
클라우드 컴퓨팅 상호운용성 및 이식성 기술 하나처럼 사용할 수 있도록 획일화, 단일화, 표준화를 통해 연동하는 기술
이종/멀티 클라우드 서비스(IaaS, PaaS, SaaS)간 연동 및 관리 기술 IaaS, PaaS, SaaS 간 연동 및 통합 관리 기술
CSB 플랫폼 기술 CSB 워크스페이스 기술 개발 운영정보 관리 및 사용자의 인터페이스를 개발 기술
CSB 중계 엔진 기술 개발 클라우드 제공자와 사용자간의 중계 서비스 증계 및 운용 기술
CSB 에이전트 기술 개발 사용자 관리부, 버시스 관리부, SLA중계부 및 가상 클라우드 서비스를 실행하고 실행된 결과를 상기 클라우드 서비스 사용자에게 제공하는 기술